نویسنده: ستاره احمدی
بروزرسانی: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
بازار فارکس پر از فرصت‌های سودآور است، اما همچنین می‌تواند اگر بدون استراتژی مناسب و درک صحیح وارد آن شوید، خطرناک باشد. یکی از مهم‌ترین عناصر این استراتژی، مدیریت ریسک بر اساس حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) است.
حد سود، یک قیمت از پیش تعیین شده‌ای است که به طور خودکار سفارش را تسویه و سود را حفظ می‌کند. در طرفی دیگر حد ضرر، سطح قیمتی از پیش تعیین شده‌ای است که معامله‌گر در آن مایل به خروج از معامله بوده تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. با خواندن این مقاله، شما قادر خواهید بود با استفاده از ابزار حد سود و حد ضرر، در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار پایدار بمانید و از دست دادن سرمایه خود جلوگیری کنید. با ما همراه باشید.
در مورد حد سود (Take Profit) چه می‌دانید؟
حد سود ابزاری حیاتی در دنیای سرمایه‌گذاری است که به افزایش سود در معاملات فارکس کمک می‌کند. این ابزار به عنوان یک استراتژی خودکار که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. حد سود، یک هدف قیمتی از پیش تعیین شده است که در آن معامله‌گر سفارش خود را می‌بندد و سود خود را حفظ می‌کند.
ابزار حد سود (Take Profit) چگونه به افزایش سود در معاملات کمک می‌کند؟
با استفاده از دستور حد سود، معامله‌گران اطمینان حاصل می‌کنند که سود آن‌ها به دلیل نوسانات در بازار کاهش نیابد. این موضوع به آن‌ها اجازه داده تا سود خود را تضمین کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند که در نهایت منجر به افزایش سود می‌شود.
یکی از مزایای کلیدی استفاده از حد سود کمک به معامله‌گران برای غلبه از تصمیم‌گیری احساسی است. احساسات در معامله، اغلب می‌توانند به اقدامات هیجانی منجر شوند، که ممکن است به نفع معامله‌گر نباشد. با در نظر گرفتن حد سود، معامله‌گران به هدف قیمتی از پیش تعیین شده، پایبند هستند.
روش تنظیم حد سود (Take Profit) در بازار فارکس
تنظیم حد سود، یک گام مهم برای معامله‌گران فارکس است که به دنبال به حداکثر رساندن پتانسیل سود خود هستند. برای تنظیم این ابزار، معامله‌گران باید یک رویکرد سیستماتیک را دنبال کنند. در مرحله اول، معامله‌گران باید قیمت هدف مناسبی را شناسایی کنند که در آن از سودی که به دست خواهند آورد، قانع باشند.
پس از تعیین قیمت هدف، معامله‌گران می‌توانند این سطح قیمت خاص را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کرده و گزینه سفارش حد سود را انتخاب کنند. با انجام این کار، در صورت رسیدن بازار به سطح مشخص شده، به طور خودکار سود قفل شده و نیاز به نظارت مداوم را توسط معامله‌گران به حداقل می رساند.
مثالی از استفاده از حد سود (Take Profit) در معاملات فارکس
فرض کنید در بازار فارکس می‌خواهید روی جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) معامله کنید و فکر می‌کنید که ارزش این جفت‌ارز می‌خواهد افزایش یابد. سپس، شما تصمیم می‌گیرید به قیمت ۱.۴۰ دلار برای هر یورو خریداری کرده و هدف قیمتی یا حد سود خود را در ۱.۴۷ دلار برای هر یورو تنظیم می‌کنید. این موضوع به این معناست که اگر قیمت به حد سود شما برسد، شما با ۷ سنت به ازای هر یورو سود خواهید کرد.
همه چیز در مورد حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر در فارکس به یک ابزار مدیریت ریسک اشاره دارد که توسط معامله‌گران برای محدود کردن ضررهای احتمالی در معامله استفاده می‌شود. این ابزار در بروکر‌ها یا صرافی‌ها برای بسته شدن خودکار معامله در صورتی که قیمت یک جفت‌ارز به یک سطح از پیش تعیین شده برسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چگونه ابزار حد ضرر (Stop Loss) به افزایش مدیریت ریسک در معاملات کمک می‌کند؟
ابزار حد ضرر نقش مهمی در افزایش مدیریت ریسک در معاملات ایفا می‌کند. با اجرای این ابزار، معامله‌گران می‌توانند با بستن خودکار سفارش‌های خود در زمانی که بازار در برابر آن‌ها فراتر از یک آستانه خاص حرکت می‌کند، از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند.
ابزار حد ضرر نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک کلی را مدیریت کنند، بلکه تصمیم‌گیری منظم را با حذف احساسات از معادله تضمین می‌کند. علاوه بر این موضوع، این ابزار به معامله‌گران در حفظ نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward) متعادل، کمک می‌کند.
روش تنظیم حد ضرر (Stop Loss) در بازار فارکس
برای تنظیم حد ضرر، ابتدا باید حداکثر میزان ضرری را که مایل به تحمل آن هستند، تعیین کنید. هنگامی که این سطح مشخص شد، معامله‌گر می‌تواند با تعیین قیمتی که در آن سفارش باید آغاز شود، یک حد ضرر را با بروکر خود قرار دهد.
این سفارش زمانی که قیمت بازار به سطح از پیش تعیین‌شده یا به زیر آن رسید، دارایی را به‌طور خودکار اجرا و به فروش می‌رساند. هنگام تنظیم حد ضرر، تجزیه و تحلیل دقیق شرایط بازار و دارایی خاص مورد معامله بسیار مهم است. تعیین سطح حد ضرر در قیمتی که منعکس کننده سطح معقولی از ریسک باشد و در عین حال نوسانات احتمالی بازار را در نظر داشته باشد، بسیار مهم است.
مثالی از استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در معاملات فارکس
فرض کنید می‌خواهید در جفت‌ارز پوند به دلار (GBP/USD) معامله کنید و فکر می‌کنید که ارزش این جفت ارز در حال افزایش است. شما تصمیم می‌گیرید این جفت‌ارز را در قیمت ۱.۲۰ خریداری کنید. اما برای محافظت از سرمایه خود، شما حد ضرر در قیمت ۱.۱۵ دلار تنظیم می‌کنید. این به این معناست که اگر قیمت به هر دلیلی به این میزان برسد، سیستم به صورت خودکار معامله شما را بسته و شما حداکثر ۵ سنت بر هر پوند زیان خواهید دید.
نحوه تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در بازار فارکس
در بازار فارکس معامله‌گران می‌توانند بر اساس دو روش کلی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، حد سود و ضرر خود را در معاملات قرار دهند. در بخش زیر می‌‌خواهیم به بررسی این دو روش بپردازیم.
بر اساس تحلیل تکنیکال
بر اساس تحلیل تکنیکال، تعیین حد سود و حد ضرر از اهمیت بسزایی برخوردار است. این روش تحلیلی، از منابع مختلفی مانند اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی استفاده می‌کند تا معامله‌گران بتوانند حد سود و حد ضرر مناسب را تعیین کنند. حد سود و ضرر، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سفارش‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تکنیکال، دقیق‌تر مدیریت کرده و بهینه‌سازی کنند.
بر اساس تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال نیز یک روش موثر برای تعیین حد سود و حد ضرر است. این روش بر اساس اطلاعات اقتصادی، اخبار و رویدادهای جهانی استوار است. معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های اقتصادی، نرخ بهره، نرخ بیکاری و دیگر عوامل اقتصادی برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند برای دستیابی به اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی، از سایت فارکس فکتوری (Forex Factory) کمک بگیرند.
جمع‌بندی
استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس، دو ابزار مهم برای مدیریت ریسک و افزایش سود هستند. حد سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سرمایه خود را محافظت کنند و حد سود به آن‌ها کمک می‌کند تا سود خود را از طریق تغییرات قیمت ابزارهای مالی افزایش دهند.
استراتژی‌های متفاوت این دو ابزار مهم که شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری و نظارت بر ریسک‌های مالی است، یک جنبه حیاتی در معامله و به ویژه در فارکس محسوب می‌شود. این ابزارها و استراتژی‌ها در کنار هم، می‌توانند به معامله‌گران فارکس کمک کنند تا با حفظ سرمایه، سود بیشتری کسب کنند.
