انواع استراتژی های معاملاتی فارکس چیست؟ چگونه بهترین معامله را انجام دهیم؟

در تعریف استراتژی های فارکس باید گفت: به قوانین و مقرراتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان ورود، خروج و مدیریت معامله‌های خود را کنترل کنند، استراتژی فارکس می‌گویند. استراتژی های معاملاتی در فارکس ممکن است بسیار ساده یا خیلی پیچیده باشد و کاملاً به تریدر و هدف او از معاملات بستگی دارند. سوال اکثر معامله گران تازه کار این است که چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد در فارکس پیدا کرد؟ در ادامه مطلب به این سوال پاسخ خواهیم داد و انواع استراتژی فارکس را که در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ترند شده اند، معرفی می کنیم.

چگونه بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟

استراتژی های فارکس انواع مختلفی دارند. انتخاب ساده ترین و بهترین استراتژی معاملاتی فارکس بستگی به شرایط و خصوصیات شخصیتی و روحیه معامله گر دارد. 

برای داشتن بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس، توصیه می شود طبق ۷ قانون زیر پیش بروید:

1. سشن معاملاتی را انتخاب کنید.
2. نماد معاملاتی و تایم فریم را انتخاب کنید.
3. شرایط نقطه ورود را تعیین کنید.
4. شرایط خروج اضطراری را نیز تعیین کنید.
5. تعیین حد سود و حد ضرر اجباری است.
6. بحث Drawdown را در نظر داشته باشید.
7. حجم معاملات و لوریج را تعیین کنید.

همچنین توصیه می شود در ابتدا استراتژی های مختلف فارکس را در حساب های آزمایشی و دمو تست و بررسی کنید تا در نهایت به یک استراتژی معاملاتی مناسب و سودمند در فارکس برسید و علاوه بر این، حتما از یک استراتژی، بک تست بگیرید.

چنانچه شما تازه وارد بازار فارکس شده اید و از نظر تجربه، یک تریدر تازه کار هستید، برای شروع بهتر است از استراتژی های فارکس ساده که پیچیدگی زیادی ندارند، استفاده کنید.

اشتباه بزرگی که اکثر معامله گران تازه کار مرتکب می شوند آن است که با پیش زمینه ذهنی اشتباه وارد بازار و معاملات می شوند و تصور می کنند هر چه از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی بیشتری استفاده کنند، می توانند استراتژی بهتر و سودمندتری به دست آورند.
این ذهنیت کاملا غلط است، زیرا اگر شما به عنوان یک مبتدی از اطلاعات بیش از حد نیاز استفاده کنید نه تنها کمکی به بهبود استراتژی شما نمی کند، بلکه موجب سردرگمی و در نهایت ضرر و زیان شما در معاملات خواهد شد.

معرفی چند استراتژی بسیار مهم در فارکس

معامله‌گران برای فعالیت در بازار‌های مالی از استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. می‌توان گفت به تعداد افراد، استراتژی معاملاتی وجود دارد و ملاکی قطعی برای تعیین بهترین استراتژی نداریم. در بازار‌های مالی چون فارکس برخی از بزرگترین معامله‌گران جهان، ستاپ‌های معاملاتی متفاوتی را ارائه کرده‌اند. در ادامه معروف‌ترین این استراتژی‌ها را معرفی می‌کنیم.

استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین و موثرترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی بر اساس تحلیل قیمت و نمودارهای قیمتی بنا شده و هدف آن پیش‌بینی جهت حرکت قیمت است.

در این استراتژی فارکس، معامله‌گران به دنبال شناسایی الگوهای موجود در نمودارهای قیمتی هستند و با تحلیل آن‌ها، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کنند. برای این کار، معامله‌گران از شمع‌ها یا کندل‌های قیمتی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

استراتژی پرایس اکشن باعث می‌شود که معامله‌گران بهترین زمان برای ورود به بازار را شناسایی کنند. با توجه به الگوهای قیمتی و سطوح پشتیبانی و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند به سادگی تصمیم بگیرند که آیا باید در بازار وارد شوند یا خیر؟ 

علاوه بر این، استراتژی Price Action به معامله‌گران کمک می‌کند تا از خطرات بیشتری که با استفاده از ابزار های فنی پیش‌بینی شده‌اند، جلوگیری کنند.

استراتژی ایچیموکو (Ichimoku) در فارکس

از دیگر استراتژی های معاملاتی فارکس که در سال های اخیر بسیار رایج و پر طرفدار شد، استراتژی ایچیموکو می باشد. به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور موثری تحلیل نمودار قیمتی را انجام دهند و بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرند. ایچیموکو به عنوان یکی از استراتژی های فارکس، بر اساس یک سیستم شامل پنج نشانگر مختلف است که به صورت همزمان در نمودار قیمتی نشان داده می‌شود. این ۵ نشانگر عبارتند از:

• خط Tenkan-Sen: نشان دهنده میانگین قیمتی در ۹ روز گذشته است.
• خط Kijun-Sen: نشان دهنده میانگین قیمتی در ۲۶ روز گذشته است.
• خط Chikou Span: قیمت را به عقب ۲۶ روز انتقال می‌دهد.
• ابر اول (Senkou Span A): میانگین خط Tenkan-Sen و Kijun-Sen را به ۲۶ روز قبل انتقال می‌دهد.
• ابر دوم (Senkou Span B): میانگین قیمتی در ۵۲ روز گذشته است که به ۲۶ روز قبل انتقال می‌یابد.

همانند همه انواع استراتژی فارکس، استراتژی Ichimoku نیز نیاز به تمرین و تجربه دارد تا معامله‌گران بتوانند آن را به طور موثر پیاده سازی کنند.

استراتژی الیوت (Elliott)

استراتژی Elliott یا نظریه امواج الیوت یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی بر اساس تحلیل الگوهای موجی در نمودارهای قیمتی بنا شده است. بر اساس این نظریه، بازار در حرکت خود الگوهای مشخصی را دنبال می‌کند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت بپردازند.

نظریه الیوت بر اساس پنج موج اصلی و هفت موج فرعی ساخته شده است. معامله‌گران باید با شناسایی این موج‌ها، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت را انجام دهند. 

در این نظریه، موج‌های نزولی با نام‌های ۱، ۳ و ۵ شناخته می‌شوند و موج‌های صعودی با نام‌های ۲ و ۴ معرفی می‌شوند. همچنین، در هر یک از این موج‌ها، موج‌های فرعی نیز وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توان با دقت بیشتری به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت برسید.

استراتژی معاملاتی مارتینگل (Martingale)

استراتژی مارتینگل در فارکس یک استراتژی معاملاتی متداول در بازارهای مالی است. استراتژی مارتینگل در فارکس بر افزایش حجم معاملات در صورت زیان تمرکز دارد. به زبان ساده‌تر، اگر یک معامله زیان‌آور باشد، مقدار سرمایه معامله بعدی افزایش می‌یابد.

در این شیوه هربار که در معامله خود ضرر می‌کنید، حجم معامله بعدی خود را افزایش می‌دهید تا ضرر‌های گذشته را جبران کنید و به سود برسید؛ یعنی هربار مقدار سرمایه درگیر معامله را دو برابر می‌کنید و هر زمان که سود‌ کردید، کمی از سود را بر می‌داردی و با مابقی سود، ضرر خود را جبران می‌کنید.

باید توجه داشته باشید که این روش با ریسک بالایی همراه است. اگر به موقع به سود نرسید و ضررهای متوالی داشته باشید، به سرعت سرمایه‌ خود را از دست می‌دهید؛ بنابراین استفاده از این استراتژی معاملاتی در فارکس، نیاز به مدیریت دقیق ریسک و اطلاعات قوی مالی دارد. در استفاده از این شیوه ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از صرافی داشته باشید؛ بسیاری از صرافی‌ها محدودیت‌هایی را برای اندازه و حجم معامله تعیین می‌کنند، در نتیجه شما نمی‌توانید به‌طور نامحدود مبلغ سرمایه‌گذاری خود را دو برابر کنید.

استراتژی پول هوشمند (Smart Money Concept Lux Algo)

حرکت روند قیمت معلول فعالیت موسسات بزرگ مالی یا همان معامله‌گران کلان است. به عبارت دیگر خرید و فروش این موسسات سبب صعودی یا نزولی شدن روند یک بازار می‌شود. پول هوشمند، پولی است که در اختیار بازیگران کلان بازار قرار دارد. این معامله‌گران بزرگ به علت در اختیار داشتن حجم بسیار زیادی از معاملات، می‌توانند باعث صعودی یا نزولی شدن روند شوند.

بسیاری از معامله‌گران معتقدند که استراتژی پول هوشمند یا همان اسمارت مانی، بهترین استراتژی معاملاتی در بازار‌های مالی می‌باشد. شناسایی و ردگیری پول هوشمند به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش یک دارایی بگیرند. با استفاده از گام‌های زیر می‌توان شناسایی کرد که پول هوشمند به بازار وارد شده است یا نه:

• افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات

از مهم‌ترین ویژگی‌های ورود معامله‌گران کلان به بازار، افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات است. اگر میزان حجم معاملات نسبت به گذشته رشد چشمگیری پیدا کند، می‌توان گفت که پول هوشمند به بازار وارد شده است. برای مثال اگر میانگین حجم معاملات دو روز گذشته، ۷۰ میلیون دلار باشد و ناگهان حجم معاملات افزایش پیدا کرده و به ۱۰۰ میلیون دلار برسد، پول هوشمند وارد بازار شده است.

• افزایش یا کاهش خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر

از دیگر ویژگی‌های ورود پول هوشمند، افزایش شدید تعداد فروشندگان یا خریداران نسبت به یکدیگر است. برای مثال فرض کنید در بازاری در روز گذشته ۱۰۰ هزار خریدار و ۱۵۰ هزار فروشنده قرار داشتند، اما امروز تعداد خریداران به ۱۰۰ هزار نفر و تعداد فروشندگان به ۲۵۰ هزار نفر تبدیل شد. در این حالت معامله‌گران کلان وارد بازار شده و قصد دارند دارایی‌های خود را بفروشند. نتیجه این درخواست‌های فروش، نزولی شدن روند است.

افزایش تعداد فروشندگان به این دلیل می‌باشد که معامله‌گران کلان گاهی برای گم کردن رد معاملات خود، حجم معاملات خود را به دسته‌های کوچکتری تقسیم می‌کنند. همچنین این افزایش تعداد خریداران یا فروشندگان، می‌تواند به علت فاد یا فومو معامله‌گران باشد.

• تغییر ناگهانی روند و منحرف شدن از روند اصلی

گاهی روند اصلی بازار به سرعت تغییر می‌کند و برخلاف جهت قبلی خود با روندی قدرتمند حرکت می‌‌کند، این حالت می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به بازار باشد. هرچه قدرت روند بیشتر باشد، با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که معامله‌گران کلان به بازار وارد شده‌اند.

چگونه بر اساس استراتژی معاملاتی پول هوشمند ترید کنیم؟ برای معامله مطابق این شیوه چند گام را به‌ترتیب طی می‌کنیم:

1. تشخیص ورود پول هوشمند به بازار: ابتدا باید تشخیص دهیم که معامله‌گران بزرگ، به بازار وارد شده‌اند یا نه؟
2. تشخیص جهت ورود پول هوشمند: در این مرحله تشخیص می‌دهیم که تمایل معامله‌گران بزرگ بازار بر خرید است یا فروش؟
3. ورود به بازار: پس از تشخیص ورود معامله‌گران کلان به بازار و شناسایی جهت ورود پول، با مدیریت مناسب سود و زیان وارد معامله می‌شویم.

استراتژی معاملاتی Range Trading

این شیوه مبتنی بر شناسایی نواحی مهم حمایتی و مقاومتی و معامله مطابق آن‌ها است. معاملات رنج (Range Trading) یک استراتژی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران ارزهایی را که در ناحیه خرید و فروش افراطی یا در حدود نواحی حمایت و مقاومت تاریخی قرار دارند، شناسایی می‌کنند و سپس در آن نواحی ترید می‌کنند.

زمانی که جفت‌ارز یا سهام مدنظر در یک ناحیه رنج قرار دارد و در آن نوسان می‌کند، می‌توان از این استراتژی استفاده کرد. برای معامله‌گری مطابق استراتژی معاملاتی Range Trading، گام‌های زیر را دنبال می‌کنیم:

1. بازار در این روند یا رنج است: برای بررسی رنج بودن یا نبودن یک بازار، تنها نباید به یک تایم فریم اکتفا کرد؛ بلکه باید تایم فریم‌های متفاوت به‌خصوص تایم فریم‌های بالاتر را نیز بررسی کرد. درصورتی‌که در تایم فریم‌های متفاوت میان یک سقف و کف اصلی در حال نوسان بودیم، می‌توان از این استراتژی معاملاتی استفاده کرد.
2. شناسایی ناحیه حمایتی و مقاومتی اصلی: پس از شناسایی رنج بودن بازار، نواحی اصلی که روند قیمت بین آن‌ها در نوسان است را شناسایی می‌کنیم. برای قابل اعتماد‌تر شدن نواحی، بهتر است از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنیم. همچنین درصورتی که یک ناحیه حمایتی و مقاومتی در چندین تایم فریم یکسان بود، معتبرتر است.
3. ورود به معامله: پس از طی کردن مراحل فوق، با محاسبه مناسب سود و زیان خود و مدیریت معامله، وارد می‌شویم.

بهترین و دقیق‌ترین استراتژی فارکس کدام است؟

در حال حاضر استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی وجود دارند و ملاک مشخصی برای تعیین بهترین استراتژی فارکس وجود ندارد. بی‌شک بهترین استراتژی آن است که معامله‌گر با آن بتواند بیشترین سود را کسب کند. برای یافتن بهترین استراتژی برای خود، راهی جز امتحان کردن استراتژی‌های متفاوت نیست.

معامله‌گران باید در طی زمان، این استراتژی‌ها را امتحان کرده و سپس به مناسب‌ترین استراتژی برای خود دست‌یابند. با این حال، از میان استراتژی‌های موجود، استراتژی پول هوشمند، از دقت بیشتری برخوردار است.

خلاصه مطلب

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با مفهوم استراتژی های معاملاتی فارکس آشنا کنیم. همچنین در مورد ویژگی ها قوانین و داشتن بهترین و دقیق ترین استراتژی فارکس صحبت کردیم.

در پایان باید تاکید کرد که هیچ استراتژی برتری در بازارها وجود ندارد و انتخاب انواع استراتژی فارکس تنها بستگی به روحیات و اهداف معامله گر دارد. همچنین توصیه می کنیم که اگر تازه وارد بازار فارکس شده اید، برای شروع از استراتژی های معاملاتی ساده استفاده کنید و پس از تمرین و کسب تجربه می توانید در نهایت استراتژی مناسب با نیاز و هدفتان را تنظیم و اجرا کنید.

برگرفته از دلتاکالج